Как устроен личный кабинет

Разделы личного кабинета
В AgentClick также есть мобильная версия личного кабинета. Она максимально лёгкая и в ней вы можете оформить только полис. При этом мобильный и десктопный ЛК синхронизируются. Все остальные функции личного кабинета доступны в обычной версии.
Ant
AgentClick
Левое меню
Левое меню включает в себя:
  1. Осаго/Каско (подробнее смотрите в "Оформление полиса")
  2. Главная
  3. Архив договоров
  4. Партнёры
  5. Заявки
  6. Отчёты
  7. Пролонгация
  8. Акции

1. Главная страница
Здесь мы публикуем важные новости.
Также есть короткие инструкции и ответы на основные вопросы.
В футере продублированы ссылки на наши аккаунты в социальных сетях.

2. Архив договоров
Здесь вы можете увидеть все договора, которые оформлялись вами.
Каждый оформленный полис можно скачать повторно.
С помощью фильтра можно найти нужный договор.
Фильтр включает в себя:
  • Период оформления - можно выбрать следующие периоды за неделю, за вчера, за сегодня, за текущий месяц, за прошлый месяц. Также можно задать конкретный интервал по датам.
    • Страхователь - это человек, который заключает договор Осаго со страховой компанией. Введите фамилию страхователя и система его найдёт.
    • Страховая компания - отфильтруйте данные по нужной вам СК
    • Статус - это статус договора. В системе есть следующие статусы - заявка, черновик, выбор СК, сохранён, предвыпуск, выпущен, аннулирован.
    В таблицу выводятся следующие данные:
    • Время оформления - показана дата и время оформления договора
    • Страхователь - ФИО человека, купившего полис Осаго
    • ДНД - дата начала действия договора
    • Страховая компания - название страховой компании, в которой оформлен полис
    • Подразделение - по умолчанию в системе есть два подразделения" "физические лица", "юридические лица". Выбор подразделения происходит при регистрации. В процессе вы можете сменить подразделение связавшись со своим куратором. Также вы можете создавать свои подразделения. Подробнее об этом смотрите в разделе "Как создать агентскую сеть".
    • Агент - здесь выводится ваше имя. Если у вас есть агентская сеть, то будет выводится имя агента, привлекшего страхователя.
    • Статус - статус договора. Например, "выпущен" или "черновик"
    • СП - страховая премия, проще говоря стоимость полиса Осаго.
    При клике на строку в таблице откроется электронный полис Осаго. Данный полис можно открыть и/или скачать в формате PDF. В первом столбце таблице выводится иконка договора, при клике на него начинается скачивание договора в формате PDF.

    3. Партнёры
    Данный раздел нужен для того, чтобы подключать субагентов и сотрудников.
    Подробные инструкции по данному разделу смотрите в "Как создать агентскую сеть".

    4. Заявки
    В этот раздел поступают заявки на оформление Осаго с виджетов, установленных на сайтах.
    Заявки можно отфильтровать:
    • Период оформления - можно выбрать следующие периоды за неделю, за вчера, за сегодня, за текущий месяц, за прошлый месяц. Также можно задать конкретный интервал по датам.
    • ТС - марка транспортного средства
    • Водитель - данные водителя
    • Статус - это статус договора. В системе есть следующие статусы - заявка, черновик, выбор СК, сохранён, предвыпуск, выпущен, аннулирован.

    В таблицу выводятся следующие данные:
    • Время оформления - показана дата и время оформления договора
    • ДНД - дата начала действия договора
    • ТС - транспортное средство
    • Выбранная СК - страховая компания, выбранная страхователем
    • СП - страховая премия, проще говоря стоимость полиса Осаго.
    • Водитель - данные водителя в договоре Осаго
    • Телефон - контактный телефон человека, оставившего заявку
    • E-mail - электронный адрес человека, оставившего заявку
    Также все данные можно отфильтровать по подразделениям.

    5. Отчёты
    Здесь вы можете увидеть отчеты по объёмам продаж и комиссионным вознаграждениям.
    Также отображается комиссионное вознаграждение субагентов.
    Данные в таблице можно отфильтровать.
    Фильтр включает в себя:
    • Период оформления - можно выбрать следующие периоды за неделю, за вчера, за сегодня, за текущий месяц, за прошлый месяц. Также можно задать конкретный интервал по датам.
    • Пользователи - по умолчанию в этом фильтре отображаетесь только вы, но если добавить субагентов, то можно смотреть статистику по каждому агенту.
    • Страховая компания - отфильтруйте данные по нужной вам СК.

    В таблицу выводятся следующие данные:
    • Отчёт для (имя пользователя) - в столбце выводится отчёт для выбранного агента (по умолчанию это вы).
    • Объём продаж - это сумма совершенных продаж за выбранный период (складывается из сумм страховых премий). В строке "Итого" будет показа общая сумма ваших продаж и ваших агентов (если у вас есть субагенты).
    • КВ общее - это сумма столбцов "КВ доход" и "КВ субагента". Если у вас нет субагентов, то "КВ общее" будет совпадать с "КВ доход". Если у вас есть субагенты, то здесь вы увидите сумму своего КВ и КВ своих агентов.
    • КВ доход - здесь вы увидите сумму своего комиссионного вознаграждения от всех проданных договоров за выбранный период. Это сумма ваших КВ, которая подлежит выплате или уже была вам выплачена (зависит от выбранного вами периода в фильтре).
    • КВ субагента - если у вас есть субагенты, то здесь будет показана сумма их комиссионного вознаграждения за выбранный период. Другими словами это сумма которую нужно выплатить.
    Также вы можете выгрузить более подробный отчёт в формате xls. Отчёт будет содержать данные, заданные параметрами фильтра (период, пользователи, СК). Для выгрузки отчёта установите нужные параметры в фильтре и кликните на кнопку "Выгрузить отчёт"

    6. Пролонгация
    Здесь вы можете увидеть договоры, которые вы продавали и у которых заканчивается срок действия. Информация о таких договорах появляется в данном разделе автоматически.
    Данные о договорах можно отфильтровать.
    Фильтр включает в себя:

    • Клиент - найти договор по имени конкретного клиента.
    • Подразделение - по умолчанию здесь отображаетесь вы. Если вы создавали одно или несколько подразделений, то можете выбрать нужное.
    • Период оформления - можно выбрать необходимый вам период.

    В рабочем поле поле есть 5 столбцов:
    • Запланировано - договоры, которые подлежать пролонгации.
    • В работе - это договоры, которые вы в данный момент готовите к пролонгации.
    • Оплачен - это договоры, которые успешно прошли пролонгацию.
    • Отказ - это договоры, которые не прошли пролонгацию
    • Просрочен - это договоры, у которых закончен срок действия и они не были отправлены на пролонгацию.

    7. Акции
    Здесь вы можете увидеть информацию об акциях, которые в данный момент проводятся на платформе.
      Правое меню

      1. Профиль
      В этом разделе вы можете выбрать в каком статусе будете работать на платформе - "Физическое лицо" или "Юридическое лицо". После этого укажите реквизиты на которые будут переводиться комиссионные вознаграждения.
      Для изменения реквизитов нажмите кнопку "Изменить".
      Обратите внимание, что меню агента будет продублировано справа.
        Важно! У физических и юридических лиц разное комиссионное вознаграждение.
        Обратите внимание! В личном кабине вы не переключаете свой статус, а лишь указываете реквизиты. Для смены статуса напишите своему куратору (не в службу поддержки, а именно куратору).

        2. Вознаграждение
        В этом разделе вы можете увидеть детальную информацию по доступному вам комиссионному вознаграждению.
          Комиссионное вознаграждение меняется динамически. Т.е. в разный момент оно может увеличиваться или уменьшаться.
          Это зависит от условий, которые предоставляют страховые компании. Обо всех изменениях мы всегда уведомляем в новостных рассылках и в социальных аккаунтах.

          3. Сотрудники
          В этом разделе вы можете добавить сотрудников. Сотрудник - это человек, который находится с вами в одном подразделении. Это значит что вы не можете менять ему размер КВ, т.к. размер комиссии задается на всё подразделение. При этом вы можете создать новое подразделение, задать в нём желаемый размер КВ и процент удержания и добавить новых сотрудников в него. Подробнее о том как добавлять сотрудников смотрите в разделе "Как создать агентскую сеть".

            4. Сайты
            Здесь вы можете добавлять сайты и устанавливать на них виджеты. Подробнее смотрите в разделе "Виджеты"

              5. Мой счёт
              Вы разделе вы можете увидеть информацию о начисленных и доступных к выплате средствах.
              Баланс - это ваша премия за текущий период. Он равен сумме значений "Начислено" + "К выплате".
              «Начислено» - бонус, который начисляется сразу после продажи полиса. Зарезервирован в системе до получения подтверждения от страховщика. После подтверждения, бонусы перейдут "К Выплате". Каждая страховая компания устанавливает свои сроки как правило, это происходит до 10 числа следующего месяца.
              «К выплате» - бонусы, доступные для использования, может быть выведен или использован для оплаты других услуг.

                Выплаты происходят автоматически с 20 по 25 число следующего месяца. Т.е. если КВ по договорам, которые вы заключили в июне будет выплачено с 20 по 25 число июля.

                6. Куратор
                В самом низу меню агента расположены контакты вашего куратора.
                Куратор, это человек, который непосредственно помогает вам в работе с платформой.
                Куратор напрямую заинтересован в вашем результате, так что можете задавать ему любые вопросы:)

                  Остались вопросы? Загляните в "Справочный центр", там много интересной информации. Или пишите нам в чат ☺


                  Начать работу с AgentClick очень просто. Для этого нужно просто зарегистрироваться - заполнить форму регистрации и подтвердить данные. На всё уйдёт минуты 2-3.

                  Самое главное и основное что нужно уметь делать - это оформлять договор страхования. Сам процесс очень простой и занимает буквально считанные минуты.

                  Агентская сеть - это отличный инструмент для масштабирования своего дохода. Станьте куратором агентов и зарабатывайте процент от их комиссионного вознаграждения.

                  Одна из самых приятных частей - это получение выплаты. Здесь мы рассмотрим как получать выплату и как выплачивать КВ своим агентам.

                  Виджет - это модуль продаж е-Осаго для вашего сайта. Увеличьте монетизацию сайта или привлекайте трафик на Landing Page из любых регионов РФ.

                  Для комфортной работы на платформе AgentClick рекомендуем соблюдать простые правила. Это позволит избежать различного рода недоразумений и сделает наше сотрудничество приятным.

                  Чтобы было проще начать работу и легче разобраться в инструкциях, мы подготовили для вас небольшой список терминов. Заучивать их совсем не нужно - если вдруг что-то непонятно, то просто загляните на эту страницу☺

                  Подпишитесь на новости
                  Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и
                  политикой конфиденциальности
                  © 2020 AgentClick.Pro
                  Все права защищены