Как оформить договор Осаго

Пошаговая инструкция
Оформление договора
Самое главное и основное что нужно уметь делать - это оформлять договор страхования. Сам процесс очень простой и занимает буквально считанные минуты. А ознакомившись с данной инструкцией, вы это сможете делать чуть ли не с закрытыми глазами!

Ниже вы можете скачать подсказку "Какие документы нужны для оформления".
Эта короткая инфо-графика, которая поможет вам быстрее заполнить данные.
Видео - Оформление договора
Пошаговый процесс заполнения данных и оплаты полиса
Основная трудность с которой сталкивается агент при заключении договора страхования (между клиентом и страховой компанией) - это возможный отказ страховой компании. Нашим пользователям это почти не грозит, ведь расчёт происходит сразу по нескольким компаниям. Но всё же и такие конфузы встречаются. Чтобы сталкиваться с этим как можно реже загляните в раздел "Как улучшить проходимость".
Ant
AgentClick
Пошаговый процесс оформления договора

1
1. Откройте раздел "Новый договор Осаго"
Переходим в левое меню и кликаем по пункту "Осаго".
После этого нас перебросит на первый этап оформления договора.
Перед следующим шагом "Заполнение данных" рекомендую скачать подсказку "Какие документы нужны для оформления".
Короткая инфо-графика поможет вам быстрее заполнить все данные.

2
2. Заполните данные
  • Выберете период страхования ( от 3-х до 12-ти месяцев) и дату начала действия договора.
    • Заполните поле "Гос. знак" и нажмите клавишу "Tab" (или кликните мышкой в любом месте). Данные по автомобилю в большинстве случаев заполнятся автоматически (в случае если каких то данных будет не хватать, система подсветит необходимы поля красным цветом).
    • Заполните данные по страхователю. Все поля являются обязательными к заполнению.
    • Если страхователь и собственник это одно лицо, то оставьте галочку "Является страхователем" на месте. Если страхователь и собственник это разные лица, то снимите галочку и заполните все поля.
    • Далее выберете необходимое количество водителей (от 1 до 5 или "без ограничений") и заполните данные по водителям.
    • Нажмите кнопку "Оформить"
    Важно! В большинстве страховых компаний важна дата начала договора.
    Чтобы не получить отказ от страховых следуйте рекомендациям
    "Как улучшить проходимость".
    При заполнении гос.номера не забудьте указать регион.
    Если водительское удостоверение новое, то скидка КМБ останется на старых. Чтобы не потерять скидку поставьте галочку "Указать данные предыдущего ВУ" - подробнее читайте здесь.

    3
    3. Выберете страховую компанию
    После клика на кнопку "Оформить" будет произведен расчёт.
    Выберете подходящую страховую компанию и нажмите на кнопку "Оформить"
    Вас перебросит на страницу оплаты полиса.
        Если клиент рядом, вы можете скрыть от него размер своего комиссионного вознаграждения. Для этого кликните на иконку "Глаз" (она находится слева на результатами расчёта.

        4
        4. Отправьте ссылку на оплату клиенту.
        Выберете способ отправки ссылки на оплату клиенту - по sms или e-mail (можно отправить одновременно). Или можете просто скопировать ссылку и отправить её клиенту любым другим способом. Если клиент желает оплатить наличными, то прочитайте эти рекомендации.
        Перед оплатой клиент увидит все данные договора и сможет перепроверить все данные.
        Обратите внимание, что оплата происходит напрямую страховой компании.
        Если при проверке данных перед оплатой была замечена ошибка в данных, то перейдите на первый шаг "заполнение данных", нажмите скопировать договор (кнопка будет справа, где видны шаги заполнения) и произведите редактирование.

        5
        5. Полис готов
        После оплаты в течении 5-15 минут полис будет отправлен клиенту на e-mail который вы указали при оформлении (полисы СК "Росгосстрах" могут доставляться до 60 минут).
        Вы также можете скачать полис самостоятельно и отправить (распечатать) его клиенту. Все договора хранятся в вашем личном кабинете в разделе "Архив договоров".

        6
        6. Как оформить полис на иностранное ВУ
        На этапе "Внесение данных" при заполнении информации о водителях поставьте галочку "Иностранные ВУ".
        Рекомендуем вносить данные из иностранных ВУ именно следующим образом:
        2 буквы (или цифры) в серии номера, остальное - в номере
        4 буквы (или буквы и цифры) в серии номера, остальное - в номере
        Рекомендуем попробовать оба варианта, возможно, по одному из них может подтянуться скидка по КБМ, если она есть у данного водителя.


        7
        7. Внесение изменений в оформленный полис
        Для всех страховых механизм внесения изменений разный. Самый действенный способ - вместе со страхователем дойти до офиса СК и внести все изменения, но если вдруг это невозможно, ниже представлен список доступных изменений в личном кабинете каждой из СК:
        Авторизация в личный кабинет клиента возможно только по данным, указанным во время оформления полиса!
        АльфаСтрахование:
        Внести изменения можно на сайте alfastrah.ru. Для этого используется телефон и/или почта клиента, которая вносилась при оформлении. Можно менять: Серию-Номер ВУ/ Добавление водителя (до 4х) / Без ограничений / Удаление водителя Гос. Номер ТС ПТС/СРТС: Серия/Номер/Дата выдачи Цель использования (кроме такси) Использование ТС с прицепом. Письмо отправлять на эту почту eosago@alfastrah.ru
        Ингосстрах:
        Внести изменения можно на сайте ingos.ru, список доступных изменений:
        ФИО водителя / Серию-Номер ВУ / Добавление водителя / ФИО Собственника / Страхователя / Гос. Номер ТС / VIN/ Марку-Модель ПТС/СРТС: Серия/Номер / Дата выдачи / Цель использования.
        Тинькофф:
        Возможно внести любые изменения, для этого страхователю необходимо позвонить на горячую линию страховой компании с номера, на который оформлен полис: 8(800)755-80-00
        Росгосстрах
        Внести изменения в полис РГС необходимо страхователю обратиться в офис СК или на сайте: https://www.rgs.ru/ в личном кабинете, при регистрации необходимо использовать почту которую вы указывали при оформлении договора на нашей платформе.
        Ренессанс
        Возможно внести изменения на сайте renins.ru в личном кабинете, при регистрации необходимо использовать номер телефона, который вы указывали при оформлении договора на нашей платформе.
        ВСК
        Чтобы внести изменения в полис ВСК необходимо страхователю обратиться в офис СК или на сайте: https://shop.vsk.ru/personal/ в личном кабинете. При регистрации использовать номер телефона, который был указан при оформлении договора на нашей платформе.
        Согласие
        Чтобы внести изменения в полис Согласие необходимо страхователю обратиться в офис СК или на сайте: https://lk.soglasie.ru/user/auth, в личном кабинете. При регистрации использовать номер телефона, который был указан при оформлении договора на нашей платформе.
        Югория
        Чтобы внести изменения в полис Согласие необходимо страхователю обратиться в офис СК или на сайте: https://e-osago.ugsk.ru/personal/, в личном кабинете. При регистрации использовать номер телефона, который был указан при оформлении договора на нашей платформе.
        Zetta - Внести изменений возможно на сайте zettains.ru, для просмотра полного списка возможных изменений необходимо авторизоваться в личном кабинете СК. При регистрации использовать номер телефона, который был указан при оформлении договора на нашей платформе.


        8
        8. Расторжение или аннулирование полиса
        К сожалению, онлайн вы можете расторгнуть только договор Альфа Страхования, СК "Согласие". Для расторжения других договоров необходимо обратиться непосредственно в офис компании (для СК Тинькофф - позвонить по телефону 88007558000)
        Что бы мы могли помочь Вам в аннулировании договора Альфа Страхование или СК "Согласие", который еще не вступил в силу, необходимо:
        написать заявление на аннулирование договора, указав: ФИО страхователя, причину аннулирования, последние 4 цифры карты, с которой производилась оплата, фамилию-имя держателя карты, дату и подпись страхователя с расшифровкой (шаблон прилагаю). Прикрепить 2 страницы паспорта страхователя и отправить в этот чат. Мы, в свою очередь, отправим заявление и полис на аннулирование в СК.
        Остались вопросы? Загляните в "Справочный центр", там много интересной информации. Или пишите нам в чат ☺


        Начать работу с AgentClick очень просто. Для этого нужно просто зарегистрироваться - заполнить форму регистрации и подтвердить данные. На всё уйдёт минуты 2-3.

        Большую часть времени при работе с AgentClick вы будете проводить в личном кабинете. Давайте по-подробнее рассмотрим все разделы.

        Агентская сеть - это отличный инструмент для масштабирования своего дохода. Станьте куратором агентов и зарабатывайте процент от их комиссионного вознаграждения.

        Одна из самых приятных частей - это получение выплаты. Здесь мы рассмотрим как получать выплату и как выплачивать КВ своим агентам.

        Виджет - это модуль продаж е-Осаго для вашего сайта. Увеличьте монетизацию сайта или привлекайте трафик на Landing Page из любых регионов РФ.

        Для комфортной работы на платформе AgentClick рекомендуем соблюдать простые правила. Это позволит избежать различного рода недоразумений и сделает наше сотрудничество приятным.

        Чтобы было проще начать работу и легче разобраться в инструкциях, мы подготовили для вас небольшой список терминов. Заучивать их совсем не нужно - если вдруг что-то непонятно, то просто загляните на эту страницу☺

        Подпишитесь на новости
        Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и
        политикой конфиденциальности
        © 2020 AgentClick.Pro
        Все права защищены